Heinz und Fred leben tief im Mansfelder Land. Dort haben sich Vater und Sohn ihr eigenes riesiges Reich aus Stahl und Schrott geschaffen. Unzählige alte, kaputte Maschinen haben sie bisher restauriert, egal ob Traktoren, Kräne, Bagger, Flugzeuge oder Schiffe. Sie werkeln ohne Auftrag und ohne Absicht der Verwendung. Eine Dokumentation über Verlust, Zeit und den Wert von Arbeit.